1~5月橡胶行业经济运行状况

　　掌握市场动态，发布行业信息。7月10日，中国橡胶工业协会发布月度信息(第5期)。
 

　　2024年1-5月橡胶行业经济运行状况
 

　　1-5月，我国橡胶行业运行保持增长态势。现价工业总产值、销售收入等主要经济指标实现较高幅度的增长，但是受到基期数据向好影响，涨幅有收窄态势。出口交货值保持大幅度的增长态势，出口率(值)高于上年同期。
 

　　根据对中国橡胶工业协会轮胎等11个分会(委员会)384家重点会员企业的统计，1-5月，橡胶行业实现现价工业总产值2099.01亿元，同比增长11.66%，增幅较上年同期增加3.66个百分点。从细分专业看，只有炭黑专业出现负增长，降幅0.13%。
 

　　1-5月，橡胶行业实现销售收入1893.20亿元，增长7.06%，增幅较上年同期下降2.56个百分点。从细分专业看，炭黑和废橡胶2个专业出现负增长，降幅分别为7.25%和2.21%；橡胶制品、胶鞋、乳胶和骨架材料等4个专业增幅超10%。
 

　　1-5月，橡胶行业完成出口交货值800.47亿元，增长16.41%，增幅较上年同期增长10.89个百分点。从细分专业看，胶管胶带、胶鞋和废橡胶等3个专业出现负增长。轮胎、力车胎、橡胶制品、炭黑和骨架材料等5个专业增幅超10%。
 

　　1-5月，橡胶行业的出口率(值)为37.19%，增长1.79个百分点；从细分专业看，轮胎、乳胶、模具、橡胶助剂和骨架材料等5个专业的出口率(值)高于30%。
 

　　6月橡胶行业重要事件回顾
 

　　1. 欧盟初裁披露，拟对中国电动汽车征收临时反补贴税，税率在17.4%-38.1%之间，中方将密切关注后续进展。
 

　　2. 中国汽车工业协会发布的5月中国汽车产销数据显示，5月，中国汽车产量环比下降1.4%，销量环比增长2.5%；同比分别增长1.7%和1.5%。
 

　　3. 6月，天然橡胶、丁二烯及下游合成橡胶均价环比上涨均超千元，且创下近三年以来新高，处于历史高位。
 

　　4. 受泰国、越南等天然橡胶主产国气候的影响，今年天然橡胶新胶上量缓慢，加之EUDR原料分流，来自泰国、科特迪瓦的天然橡胶月均数量同比下降30%以上。
 

　　6月橡胶产品价格再创新高
 

　　通过卓创资讯监测的16个主要产品，可以看到上涨产品9个，占比56%，主要是天然橡胶、丁二烯及下游通用合成橡胶产业链，其中涨幅在10%以上的产品有4个，分别是天然乳胶、丁二烯、顺丁橡胶和丁苯橡胶。
 

　　下跌产品4个，占比25%；稳价产品3个，占比19%。上涨产品中，月内下跌的产品有丁基橡胶、炭黑、促进剂，其中跌幅超过5%的产品为炭黑。同比来看，多数产品价格上涨，天然橡胶、丁二烯及下游通用合成橡胶、多数特种合成橡胶、橡胶助剂上涨，其中涨幅超过20%的产品有8个，另有2个产品涨幅超过50%，分别为天然乳胶和丁二烯。
 

　　从上涨产品来看，6月，天然橡胶、天然乳胶、丁二烯及下游丁苯橡胶、顺丁橡胶、SBS月均上涨均超千元，且纷纷创下了近三年以来价格新高。同时，在历史5年均值分位数中高于80%以上的时间段。虽然均价再创新高，但以上产品月内趋势则以涨后回落为主。
 

　　相较前几个月橡胶价格的上涨，主要来自丁二烯和天然橡胶原料胶水价格持续上涨带来的成本驱动，产业链价格自上而下传导顺利。而6月初橡胶价格的再度走高，主要是橡胶与合成橡胶期货价格联动上涨，反向拉动了丁二烯价格再度走高。其中，合成橡胶期货价格创下2023年7月28日上市以来的新高，天然橡胶期货价格创下2021年3月以来新高。经过此轮联动上涨后，6月，丁苯橡胶、顺丁橡胶价格已再次升水天然橡胶。
 

　　随着橡胶产品价格的不断上涨，下游轮胎等橡胶制品企业生产成本不断上涨。从卓创资讯监测的轮胎理论生产成本来看，6月份继续走高，目前已经达到950元/条以上，理论利润值继续下滑。企业生产压力逐步增大，并且对高价原材料的承接能力减弱，整体交投开始放缓。
 

　　7月橡胶原辅料价格走势或有分化
 

　　在卓创资讯监测的16个主要橡胶原材料产品中，38%的产品价格上涨，代表产品有丁二烯及下游丁苯橡胶、顺丁橡胶和SBS；38%的产品价格下跌，代表产品有天然橡胶、天然乳胶，乙丙橡胶和橡胶助剂；24%的产品走势震荡，代表产品有氯丁橡胶和异戊二烯橡胶。
 

　　媒体声音
 

　　据国贸通大数据和美国海关数据表明，2024年1-4月，美国半钢胎进口继续呈现颓势，进口量下降(同比，下同)7.3%至5580万条，进口额下降13.6%至34.22亿美元，均价下降6.8%至61.32美元/条。其中，自泰国、越南、柬埔寨和菲律宾的进口量呈增长态势，而来自中国的进口量为53万条，较2023年同期的97万条，大幅下降45.4%。进口均价方面，日本最高为85.18美元/条，越南最低为36.78美元/条，中国则为38.47美元/条。
 

　　全钢胎方面，进口量继续保持增长态势，增长8.6%达2046万条，然而进口额却下降6.7%至24.41亿美元，均价更是骤降14.1%至119.27美元/条。其中，自泰国、越南、柬埔寨、菲律宾和斯洛伐克的进口量出现增长，而来自中国的进口量为59万条，相比2023年同期的92万条，下降35.9%。进口均价方面，日本最高为181.93美元/条，最低为菲律宾52.82美元/条，中国则为119.09美元/条。
 

　　非公路轮胎方面，进口量增长1.5%至21.1万吨，进口额下降7.2%至8.34亿美元，均价也下降8.6%至3955美元/吨。其中，自中国、泰国和越南的进口量出现增长。进口均价方面，日本最高为7664美元/吨，中国最低为2817美元/吨。